Mercado de valores hoy: actualizaciones en vivo

Como se refleja en el SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE), las acciones de los bancos regionales cayeron hasta un 2,9% el jueves, su peor día desde mediados de enero. Las regiones también fueron atrapadas, con los bancos relacionados con criptografía Silvergate Capital (SI) hasta un 50% intradía y Signature Bank (SBNY) un 5,9%.

KRE ahora está en camino a su cuarta sesión consecutiva de caída y ha cerrado un 3,2% en la semana hasta la fecha, lo que la convierte en su peor semana desde mediados de diciembre.

Signature Bank cotiza a su nivel más bajo desde noviembre de 2020.

La exposición a bienes raíces comerciales pesa sobre el grupo, ya que se cuestionan los valores de los bienes raíces de oficinas y aumentan las tasas de interés de referencia, lo que amenaza a los REIT con tasas de capitalización más altas.

Hudson Pacific Properties (HPP) cayó a su nivel más bajo el jueves, regresando a su OPI de 2010, Vornado Realty Trust (VNO) de Steve Roth tocó su punto más bajo desde 1998 y JBG Smith Properties (JBGS) alcanzó su nivel más bajo desde su OPI de 2017. Y Kilroy Realty (KRC) cayó a su nivel más bajo desde 2011.

-Gina Francola, Christopher Hayes, Scott Schnipper

El S&P 500 y el Nasdaq Composite abrieron a la baja el jueves, cayendo un 0,5% y un 0,8%, respectivamente.

Sin embargo, el promedio industrial Dow Jones subió 53 puntos, o un 0,1%.

-Tanaya Machel

La cantidad que las empresas pagaron a los trabajadores por la producción aumentó en el cuarto trimestre, alimentando la impresión de que la inflación sigue siendo un problema para la economía estadounidense.

Los costos laborales unitarios aumentaron un 3,2% en el período octubre-diciembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Eso superó la estimación de Dow Jones de un aumento del 1,6%.

El aumento provino de un aumento de 4,9% en la compensación por hora y un aumento de 1,7% en la productividad, que fue inferior a la estimación de 2,5%.

En otras noticias económicas, las solicitudes de desempleo cayeron a 190.000 en la semana que finalizó el 18 de febrero, 2.000 menos que el período anterior y por debajo de las estimaciones de 195.000. Las reclamaciones continuas se redujeron en 5.000 hasta los 1.655 millones.

Ambos puntos de datos indican que la Reserva Federal está en camino de aumentar su tasa de interés clave en al menos otro 0,25 punto porcentual cuando se reúna a finales de este mes.

-Jeff Cox

Algunas de las acciones que realizan los mayores movimientos antes de la hora son:

• Salesforce: las acciones de software en la nube subieron casi un 16 % en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa superara las estimaciones de Wall Street y presentara un pronóstico mejor de lo esperado en su último informe de ganancias. Salesforce también dijo que ampliará su programa de recompra de acciones.
• Best Buy: el minorista de productos electrónicos de consumo cayó un 1,9% después de que su pronóstico de ingresos y ganancias para el año fiscal fuera más suave de lo esperado. Sin embargo, sus ganancias trimestrales superaron las estimaciones.
• Macy’s: el minorista avanzó un 7,3 %, según Refinitiv.

Vea la lista completa aquí.

– Alex Haring

Las acciones de Silvergate Capital se desplomaron más del 43 % en las operaciones previas a la comercialización después de que la empresa, que brinda servicios bancarios a las empresas de criptomonedas, presentara una solicitud para retrasar su informe anual 10-K.

La acción fue rebajada en dos el jueves por la mañana. JP Morgan rebajó su calificación.

Canaccord Genuity rebajó Silvergate a una retención. La empresa está bien administrada, pero quiere despejar el polvo de las presentaciones recientes.

Las acciones de Silvergate ahora han bajado un 22% en 2023. A principios de este año, sufrieron otra caída del 40% después de que el banco anunciara un retroceso masivo en el cuarto trimestre a la luz del colapso de FTX.

-Tanaya Machel

Las acciones de Tesla cayeron un 6% en las operaciones previas a la comercialización luego de un decepcionante día para los inversores en el que la compañía no reveló ningún detalle concreto sobre sus vehículos de próxima generación.

«En el Día del Inversor, TSLA apunta a una reducción de costos del 50% para su modelo de próxima generación», escribió Colin Langen, analista de Wells Fargo. «Sin embargo, los detalles de plazos y precios fueron escasos, y el evento careció de una sorpresa similar a la de TSLA. Con altas expectativas, esperamos que las acciones coticen a la baja».

El informe de Langan se tituló «Día del inversor de TSLA: qué se obtuvo, pero no cuándo y cómo».

Tesla es una acción popular entre los inversores minoristas y un barómetro general de la asunción de riesgos en el mercado. La pérdida de hoy podría afectar al mercado en general.

Según una nota de la mesa de negociación de JPMorgan, la reciente liquidación del mercado amenaza con romper el S&P 500 por debajo de un nivel de referencia clave.

«La caída del índice S&P 500 desde la resistencia esperada en 4100 amenaza los niveles clave del gráfico alrededor de 3900», decía la nota. «Desde nuestro punto de vista, un movimiento a través de ese soporte tiene un fuerte potencial para acelerar las presiones de precios bajistas».

El S&P 500 cerró el miércoles en 3.951,39. En el último mes, el índice de mercado más amplio ha caído un 5,5%.

«Incluso después del reciente retroceso, el índice S&P 500 todavía parece sobrevaluado en relación con la forma de la curva del mercado monetario», dijo la nota de JP Morgan. «Una relación de 18 meses que usa la tasa terminal esperada y el precio de relajación acumulativo después de alcanzar la tasa terminal, actualmente muestra el valor razonable del índice por debajo de 3800».

– Fred ImbertMichael Bloom

Las acciones de Neo cayeron un 1% antes de la comercialización después de que JP Morgan rebajara la calificación del fabricante de vehículos eléctricos de sobreponderar a neutral.

«A pesar de que la gestión de la llamada de cierre afirmaba que los modelos más antiguos (es decir, ES6, ES8 y EC6 en la nueva plataforma antes de la llegada de los nuevos modelos en el 1S23) solo fallaron una vez, nuestra preocupación es que el margen del 1T23 pueda tender más a la baja (JPMe GPM del vehículo alrededor del 5%) mientras que a partir del 2T23 La magnitud de la mejora sería tímida para las expectativas de Street dado un entorno competitivo desafiante», dijo JPMorgan.

“Además, observamos que nuestro pronóstico de entrega para 2023 (190 mil unidades o un crecimiento del 56 %) es inferior al ambicioso objetivo de la administración (240-250 mil, el doble de 122 en 2022)”, agregó el banco.

-Sarah Min

Las acciones de Tesla cayeron un 3% cuando el fabricante de automóviles eléctricos celebró su día del inversor de 2023.

Durante el evento en Texas, el CEO Elon Musk dio a conocer su «Plan Maestro 3», que se enfoca principalmente en la energía sostenible, pero compartió algunos detalles.

Los inversores y analistas están atentos al evento para obtener información sobre cómo la empresa planea luchar contra la creciente competencia.

-Samantha Subin, Laura Kolodny

Las acciones del banco centrado en las criptomonedas se desplomaron más del 30% en las operaciones nocturnas después de que presentara una solicitud para retrasar su lanzamiento de 10-K.

Silvergate Capital dijo en una presentación el miércoles que está evaluando una serie de investigaciones y consultas pendientes y que «necesita tiempo adicional para completar la evaluación de la administración de los controles internos sobre los informes financieros».

Con base en estos eventos recientes, la compañía declaró que «puede estar menos que bien capitalizada».

Las acciones de Silvergate Capital han estado bajo presión en los últimos meses, con el FTX de criptointercambio cayendo a la baja.

Las acciones tecnológicas subieron en el comercio nocturno después de que reportó ganancias, junto con Salesforce.

Las acciones de Snowflake cayeron más del 7% debido a una guía de ingresos de productos más ligera de lo esperado a pesar de registrar una línea de altibajos en el último trimestre, según Refinitiv.

Mientras tanto, las acciones de Okta subieron un 14% en los resultados superior e inferior. La empresa de administración de identidad también compartió una sólida guía de ingresos y EPS para el período actual, incluidas ganancias inesperadas.

Fuera de la tecnología, las acciones de American Eagle Outfitters subieron alrededor de un 7% gracias a los sólidos resultados trimestrales.

Lea la lista completa de acciones que se mueven después de la campana aquí.

-Samantha Subín

Las acciones de Salesforce subieron más del 15 % en las operaciones nocturnas después de publicar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y una sólida orientación para el próximo año.

La compañía de software en la nube reportó ganancias ajustadas por acción de $1.68 sobre ingresos de $8.38 mil millones. Los analistas encuestados por Refinitiv pedían un BPA de 1,36 dólares sobre unos ingresos de 7990 millones de dólares.

Salesforce también dijo que ampliará su programa de recompra de acciones a 20.000 millones de dólares.

Samantha Subin, Jordan Novett

Los futuros de acciones abrieron al alza el miércoles por la noche.

Los futuros vinculados a la bajada ganaron 148 puntos, o un 0,45%. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 aumentaron un 0,08% cada uno.

-Samantha Subín